В отоме-рольовій грі, дія якої розгортається в королівстві Варшайн, Юміелла Долкнесс, графська донька із стигматизованим чорним волоссям, несподівано стає прихованим босом. У п'ятирічному віці вона знову відкриває для себе спогади зі свого минулого життя в Японії і зосереджується на відточуванні своєї темної магії, байдужої до романтичного сюжету гри. Прагнучи уникнути ролі прихованого боса, Юміелла вступає до магічної академії, викликаючи ажіотаж своїм 99-м рівнем. Незважаючи на її прагнення до спокійного життя, виникають підозри, і незворушна шляхетна дівчина стикається з труднощами у досягненні свого бажання.