Опальна аристократка Шарлотта Еванс, несправедливо звинувачена і в бігах, втрачає свідомість у лісі. Врятована чаклуном Алленом Кроуфордом, відомим як "Повелитель демонів", вона отримує притулок як його служниця. Аллен, знаючи про її минулі муки, вводить Шарлотту у світ свободи і поблажливості, сповнений рішучості допомогти їй відчути життєві радощі. Незважаючи на своє початкове небажання йти на контакт, Аллен поступово відкривається Шарлотті, встановлюючи зв'язок, що ґрунтується на спільному досвіді. Налагоджуючи стосунки, вони обіцяють підтримувати одне одного, навіть не підозрюючи, що між ними зростає прихильність.