У вигаданому світі два сусідні королівства — Золотого і Водяного — багато років воюють через межу, яка навіть споряджена стіною. Щоби зберегти крихкий мир, узгодили обмін: принцесу Саару відправлять заміж до Принца Наранбаяра, а натомість з їхніх країн надійдуть відповідні пари. Обидві сторони вирішують підмінити своїх представників — на кордонах з’являються лише тварини: пес і кошеня. Та випадкова зустріч зав’язує долю принцеси та обраного «розумника»: спільні переживання змушують їх притворитися подружжям, щоби уникнути війни, але незабаром справжня прихильність переходить у почуття.
Культурний і політичний поділ ставлять на їхній союз серйозний виклик — їм доводиться маневрувати між інтригами двох придворних світів, дипломатичними змовами й власними сумнівами. Саара — тендітна, але впевнена, із рідкісною для жанру «пишною» фігурою, що порушує звичні стандарти — пізнає цінність не лише краси, а й справжності. Наранбайар — розумний і прямодушний, відчуває до неї щирі почуття, які беруть гору над обміном в угоді.
Кульмінація приходить під загрозою війни: принц і принцеса, зростаючи як пара, вирішуються втрутитися в процес, щоб зберегти мир, вносячи гармонію між королівствами. Суперечливі рішення, політична дипломатія та особиста сміливість — головні теми виробничого аніме-епосу, що наповнений красивою анімацією, гумором і щирою романтикою.
Не працює плеєр