У часи династії Мін країною ширяться чутки про серію вбивств, скоєних невідомими майстрами бойових мистецтв, які використовують техніки Шаоліня. Служитель імперського правосуддя Юань Чжен, досвідчений боєць і захисник закону, вирушає в розслідування. Його шлях приводить до віддаленого монастиря Шаолінь, де він зіштовхується з трьома таємничими незнайомцями, які проникли всередину. Вони володіють неймовірними здібностями, але їхні наміри лишаються незрозумілими. Тим часом всередині монастиря розгортаються інтриги — хтось прагне знищити внутрішню гармонію та дискредитувати школу. Юань намагається з’ясувати, хто зрадник, і запобігти війні між учнями. Бойові сцени, засновані на класичних техніках кунг-фу, поєднуються з містикою та візуальним стилем 80-х. Фільм досліджує теми честі, помсти та духовної дисципліни, властиві жанру східних єдиноборств.