У 1932 році, в серці Міссісіпі, брати-близнюки Елайджа та Стек Мур повертаються до рідного Кларксдейла, прагнучи залишити позаду темне минуле, сповнене злочинів і жахів Першої світової війни. У місті, де «закони Джима Кроу» душать права темношкірих, вони викуповують стару лісопильню, мріючи відкрити джук-джойнт — осередок музики й свободи. Та їхні плани руйнує зловісна сила: ірландський вампір, зачарований блюзом юного гітариста, якого підтримують брати. Темрява, що оселилася в Кларксдейлі, змушує близнюків знову взятися за зброю, адже зло, з яким вони зіткнулися, загрожує не лише їхнім мріям, а й душам. Режисер Раян Куглер майстерно переплітає жахи, трилер і драму, занурюючи глядача в атмосферу 30-х років, де блюз звучить як реквієм, а боротьба за виживання стає танцем із дияволом. Чи вдасться братам перемогти пітьму, чи вона поглине їх назавжди?