Після загибелі дружини і доньки Рассел Майерс вирішує почати нове життя й перебирається до невеликого прибережного містечка. Там він знайомиться з привабливою і загадковою Кейт, яка працює біля маяка. Між ними виникає зв’язок, але що глибше Рассел поринає в стосунки, то більше відчуває тривогу — Кейт щось приховує. Її брат Майк, що живе поруч, поводиться підозріло, а навколо відбуваються дивні події. Минуле Рассела теж не дає спокою, поступово стираючи межу між реальністю та страхом. Пошуки істини приводять його до відкриттів, які ставлять під сумнів усе — включно з власною пам’яттю. Атмосферний трилер із нуарним відтінком досліджує провину, довіру та людську здатність до самознищення. Фільм повільно розкручує сюжет, створюючи гнітючу напругу, що веде до неочікуваної розв’язки.